Октябрь, 2005 год
Солнечно и сухо, на небе ни единого облачка. День обещает быть жарким и утомительным.
В Школе Магии начали пропадать редкие книги и экзотические ингредиенты для сложных зелий. Сначала несколько книг исчезло из библиотеки, а затем — из учительской. Лео насторожился, но решил, что пока тревогу поднимать рано. С помощью нескольких учителей он решил вызвать из будущего своих сыновей, чтобы те помогли ему обнаружить книжного вора.

Май, 1890 год
Складывается напряженная обстановка в связи с расследованием смерти одного из известнейших политиков США Бенджамина Тернера. Властям, которые отправились в Сан-Франциско искать его жену, Элизабет, так и не удалось найти ее, в отличие от одного из ее сыновей. Несколько месяцев назад полиция Сан-Франциско в новой квартире Элизабет обнаружила годовалого мальчика. Пару недель спустя полиция прибыла в Нью-Йорк вместе с Эсмондом Тернером и отдала его на воспитание Уильяму Тернеру — брату Бенджамина и родному дяде Эсмонда.